יצירת תהליך גבייה מרובה בקליק!
02/09/2020
איך עושים שימוש במערכת הגבייה של וי צ'ק?
מערכת הגבייה מאפשרת שליחת בקשות תשלום מרובות למספר רב של לקוחות על פי תנאי התשלום שהוגדרו ביניכם.
לאחר הכניסה לאזור האישי > בלשונית תשלום מרובה > בקשה מרובה, ייפתח מסך ובו 4 שלבים לצורך יצירת תהליך גבייה ממספר מרובה של לקוחות.
חשוב לדעת: טרם התחלת השימוש במערכת הגבייה של וי צ'ק, יש לבחור את המסלול המתאים עבור העסק שלך בלשונית "המסלולים שלנו".
שלב 1
• יצירת כותרת לתהליך
• בחירת טווח התאריכים שנרצה למדוד
• בחירת שם נוסף אשר ישתקף למקבל בקשת התשלום (מי מבקש את התשלום)
• בחירת גמישות בתאריך ובסכום (כלומר הלקוח יוכל לשנות את תאריך הפירעון והסכום)
• בחירת תדירות התזכורות ללקוח
שלב 2
במסך זה יש להוריד את קובץ האקסל לדוגמה עפ"י הפורמט המצורף (סימן שאלה בחלק השמאלי)> לאחר הורדת קובץ האקסל יש להשלים את הקובץ על בסיס הסעיפים הרלוונטים> עבור מה אנחנו גובים > שם הנמען > טלפון נייד> תאריך פירעון > כתובת מייל (ניתן עד 8 מיילים שונים)> אסמכתא (שדה לא חובה, ניתן להזין שם מספר חשבונית או פרט אחר לבחירתכם).
לחיצה על ? תביא לקובץ לדוגמה הבא:
שלב 3
במסך זה נצפה בקובץ האקסל אשר נטען במסך הקודם > במידה והנתונים תקינים יש ללחוץ על הבא, במידה והנתונים אינם תקינים תופיע הערה בחלקו השמאלי של המסך באדום.
שלב 4
במסך זה נצפה בנתוני התהליך הגבייה שלנו רגע לפני השליחה, שם התהליך, כמות בקשות, סכום כולל לבקשות, כמות נמענים אשר אנחנו מבקשים מהם את התשלום, לחיצה על "יצירת תהליך" תשלח את ההודעות ולינקים לתשלום לנמענים.
